德明利(001309)：调整募投高德娱乐项目实施方式、投资总额与内部投资结构项目

发布时间：2023-10-02 17:26:05 丨 浏览次数：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1120号)核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币26.54元，募集资金总额为人民币530,800,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 74,907,641.51元,公司实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49元。

　　募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年6月28日出具的大信验字[2022]第5-00010号《验资报告》予以验证。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露内容，“深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目”（以下简称“研发中心建设项目”，“该项目”）拟投入资金46,619.93万元人民币打造建筑面积为3,000平方米的研发中心。2022年7月1日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票，公司募集资金净额为 45,589.24万元人民币，公司承诺在该项目投入募集资金2,000.00万元人民币。截至本公告披露日，公司已投入募集资金2,000.00万元，该项目承诺投入募高德娱乐集资金已全部使用完毕。

　　公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票实际募集资金净额为 45,589.24万元，远少于《首次公开发行股票招股说明书》中原计划的项目投入资金总额，而募集资金不足部分则需公司使用自有资金进行补足。公司结合自身经营情况、战略发展的规划与布局，以及未来经营资金使用的需求和资金使用效率，对该项目进行持续评估，以股东利益最大化为目标。若按照高德娱乐原披露的计划对募投项目继续进行投入建设，则会一定程度上影响公司的日常运营，增加公司的经营高德娱乐风险，不利于公司长远发展和长期战略计划与目标的实现，不符合公司及股东的整体利益。

　　因此，为保障募投项目的顺利实施，公司将根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金使用计划的前提下，对研发中心建设项目实施方式、投资总额及投资内部结构进行适当调整。

　　（三）调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的具体情况 公司对募投项目的实施方式、投资总额与内部投资结构进行调整的具体情况如下：

　　研发中心建设项目的实施方式由拟打造建筑面积为 3,000平方米的研发中心调整为在公司已租赁的经营所在地深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2301、2501实施。研发中心建设项目投资总额及内部投资结构调整如下：

　　公司于2023年9月28日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　董事会同意公司根据IPO募集资金到位情况以及公司实际运营情，并以维护股东的利益为出发点，对IPO募投项目“研发中心建设项目”的实施方式、投资总额与内部投资结构按审议后的方案进行相应的变更与调整。

　　监事会认为，公司本次调整IPO募投项目“研发中心建设项目”的实施方式、投资总额与内部投资结构，符合公司日常经营以及公司实现长期战略目标的需求，具体调整方式和调整金额、结构合理，符合公司实际情况，具有可行性。监事会同意进行相应的变更与调整。

　　独立董事认为：公司本次调整IPO募投项目“研发中心建设项目”实施方式、项目投资总额及内部投资结构，是基于公司IPO募集资金到位情况、公司生产经营状况、资金状况的综合考量高德娱乐，相关事项已履行相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的规定，符合公司实际情况和长期发展规划，有利于保障公司长远稳定发展投资项目，不会对公司生产经营和业务发展造成障碍，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，亦不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意公司调整IPO募投项目“研发中心建设项目”的实施方式、项目投资总额及内部投资结构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司本次调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的高德娱乐，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形高德娱乐。

　　保荐人对公司本次调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的事宜无异议。相关议案尚需公司股东大会审议通过高德娱乐投资项目。

　　4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的核查意见》。