投资项目2022年RFP理财规划师报考条件费用等信息一高德娱乐览_RFP报考网

发布时间：2023-09-24 16:55:07 丨 浏览次数：

　　2019年中国个人投资资产保持上涨态势，预计2025年将达到287万亿元规模。

　　去刚兑政策发布后，客户选择理财产品更加谨慎，80、90、00后客户将控制未来50%以上的资产净流量，他们更具有独立自主判断意识，更注重体验过程。

　　针对这部分人群，未来三年以客户为中心，通过为客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，设计出一套专属的财务规划方案，将是金融理财顾问必备的专业能力，理财从业者专业化转型大势所趋！

　　RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过一线金融销售导师继续教育实操课程，为你提供可复制的成交路径及方法，彰显专业提升产能，打造个人IP

　　美国注册财务策划师学会（RFPI）于1983年在美国正式成立，在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。

　　其会员组织遍布全世界包括美国、中国、加拿大、英国、 法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区等21个国家和地区。

　　全国财经金融专业人才培养工程（Professional Financial Talents，简称：PFT），旨在推动财经金融领域高层次人才培养工作，是实施人才专业化梯队建设的重要平台投资项目，自2017年起，RFP也被纳入了该项工程！

　　国家税务总局深圳市税务局2019年度补充录用公务员公告中显示RFP持有者是加分项

　　目前RFP已成为众多机构人才招聘和人才培养的标准。高德娱乐在银行体系，如部分中国银行分公司等，持有发票和证书可报销学习费用；

　　在三方财富机构，如诺亚财富等，是理财顾问晋升的一个标准；在保险体系，如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准；在事业单位，如2019年深圳国税局人才录取中，是优先录取加分项。

　　从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等

　　三方财富公司的财富管理师，财富传承师，财富规划师，资深财富师，财富中心总经理等

　　在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等

　　在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部，营销部，培训部工作的财富管理从业者.

　　高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生

　　想转行,向往金融高收入人士； 想实现自我投资规划的高收入人士； 想为家庭理财规划的宝妈； 兼职创收：如律师，会计等结合自身现有职业资源创收人士

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　　某知名律所上海总所资深律师；拥有中国律师证、中国注册会计师证和中国注册税务师证。

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　　上海金程教育培训有限公司（以下简称“教育”），前身为“上海金程国际金融专修学院”，2001年投入规划，2005年正式成立，2007年升级为学院，高德娱乐2015年更名为“上海金程教育培训有限公司”；

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